Как внедрялась CRM
Первый шаг интеграции системы Битрикс — это создание структуры компании, где сотрудники распределены по отделам.
После этого мы настроили телефонию. Все звонки менеджерам поступают непосредственно в Битрикс24. Это помогает всегда быть всегда на связи. Как только поступает звонок, система автоматически создает карточку клиента. А менеджер в ходе разговора заполняет ее нужной информацией: имя, фамилия, компания, должность и так далее. Когда этот клиент позвонит в следующий раз, менеджер сразу увидит на экране его карточку. Это очень удобно, ведь один сотрудник не может запоминать информацию о всех клиентах или искать ее в личных записях.
Кроме этого, ведется запись всех разговоров с клиентами. Это помогает отслеживать эффективность работы сотрудников, а также упрощает индивидуальный подход ко всем клиентам. Например, потенциальный клиент интересуется машиной определенной модели, которой не было в наличии. Как только нужная машина появляется, менеджер сообщает об этом клиенту.
Также мы интегрировали сайт компании и страницы в соцсетях и мессенджерах, чтобы все заявки, сообщения, комментарии попадали в Битрикс. Так менеджер не упустит важное сообщение или обращение от потенциального клиента.
Следующий шаг — это настройка воронки продаж по статусам. Менеджеру нужно всего лишь перемещать клиента из одного статуса к другому. Преимущество воронок в системе Битрикс24 — это гибкость их настроек. Компания сама выбирает количество статусов, а также их названия в зависимости от этапа работы с клиентом. Менеджер видит всю информацию о сделках, а также может настроить фильтры и отделить лидов по определенному критерию.