Как внедрялась CRM
Первый шаг интеграции CRM-системы — это создание структуры компании, где сотрудники распределены по отделам.

После этого мы настроили телефонию. Все звонки менеджерам поступают непосредственно CRM. Это помогает всегда быть всегда на связи. Как только поступает звонок, система автоматически создает карточку клиента. А менеджер в ходе разговора заполняет ее нужной информацией: имя, фамилия, компания, должность и так далее. Когда этот клиент позвонит в следующий раз, менеджер сразу увидит на экране его карточку. Это очень удобно, ведь один сотрудник не может запоминать информацию о всех клиентах или искать ее в личных записях.
Кроме этого, ведется запись всех разговоров с клиентами. Это помогает отслеживать эффективность работы сотрудников, а также упрощает индивидуальный подход ко всем клиентам. Например, потенциальный клиент интересуется машиной определенной модели, которой не было в наличии. Как только нужная машина появляется, менеджер сообщает об этом клиенту.

Также мы интегрировали сайт компании и страницы в соцсетях и мессенджерах, чтобы все заявки, сообщения, комментарии попадали в CRM. Так менеджер не упустит важное сообщение или обращение от потенциального клиента.
Следующий шаг — это настройка воронки продаж по статусам. Менеджеру нужно всего лишь перемещать клиента из одного статуса к другому. Преимущество воронок в CRM-системе — это гибкость их настроек. Компания сама выбирает количество статусов, а также их названия в зависимости от этапа работы с клиентом. Менеджер видит всю информацию о сделках, а также может настроить фильтры и отделить лидов по определенному критерию.

Вводные данные:
Результаты внедрения CRM-системы 